AFP考試資訊理財規劃顧問證照考試資訊

AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。AFP認證不僅僅是獨立的專業證照，更是前往取得CFP國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過AFP測驗後，便能開始準備考取CFP證照，成為全球推崇之CFP國際認證高級理財規劃顧問。【點我立即諮詢AFP證照課程/詢價】

AFP理財規劃顧問證照優勢

CFP的基礎銜接證照

AFP為國際高級理財規劃顧問（CFP）的基礎銜接證照。取得認證須滿足教育訓練（Education）、考試測驗（Examination）、工作經驗（Experience）及職業道德（Ethics）四大要求。

報考門檻低

完成指定教育訓練即可報考。

專業度高

強調全生涯理財規劃，非單一商品銷售。

全方位理財能力

涵蓋稅務、保險、投資、退休等解決方案。

高資產客戶信任

84%的金融機構認同此類證照能顯著提升客戶滿意度。【點我立即諮詢AFP證照課程/詢價】

AFP考試最新資訊

臺灣理財顧問認證協會將於2026年5月正式啟用新版教育訓練課綱（NM1-NM8），並預計於同年9月舉行首次新制測驗。報考者需完成指定的教育訓練時數，且無論是否符合免修抵免資格，皆必須完成NM1中4小時的「理財規劃心理學」銜接課程。

AFP新版教育訓練課程

新版教育訓練課程NM1至NM7合計共200小時，涵蓋基礎理財、財務管理、風險保險、投資配置、退休、稅務及財富傳承等七大專業領域。課綱亮點在於NM1納入了必修的「理財規劃心理學」財富傳承規劃獨立為NM7模組，深化對法律、信託與資產保存的實務探討。【點我立即諮詢AFP證照課程/詢價】

AFP新舊制比較與銜接重點

心理學納入必修

NM1特別強調行為財務學與客戶偏誤處理。

財富傳承獨立化

原有的財產移轉內容獨立為NM7，強化法律與策略探討。

舊制轉換期限

欲適用舊課綱（M1-M5）辦理結業，最後期限為2026年3月31日。

AFP常見問題FAQ

Q1：我已經完成舊制M1~M5課程，但還沒考過，新制後怎麼辦？

A： 若欲參加2026年9月後的新制測驗，須補修NM1的「理財規劃心理學」4小時課程。

Q2：我有會計師證照，可以免修課程嗎？

A： 持有會計師等特定證照可申請抵免NM2~NM7，但仍須完成NM1中4小時的心理學銜接課程。【點我立即諮詢AFP證照課程/詢價】